Construir planos financeiros completos e personalizados
Não modelo pronto: o plano que aquele cliente, com aquela vida, precisa.
Uma formação completa, em 10 encontros ao vivo, para quem quer migrar de carreira e atender os próprios clientes com método — da primeira reunião à entrega final. Conduzida por dois planejadores que vivem disso todos os dias.
R$ 1.997 à vista ou 12x de R$ 206,54 · encontros ao vivo e gravados
Estas quatro frases são as mesmas que abrem o Módulo Zero da formação. Elas não mudaram porque são exatamente o que a mentoria entrega.
Não modelo pronto: o plano que aquele cliente, com aquela vida, precisa.
Um processo que você repete e melhora, em vez de improvisar reunião a reunião.
A parte de negócio: prospecção, precificação, contrato e rotina de atendimento.
O objetivo final, e o motivo de a formação cobrir carreira e não só conteúdo.
Não vendemos investimento. Entregamos qualidade de vida através do dinheiro.
Sabe ler um produto, sabe conversar com cliente, entende de investimento. O que falta é o método que transforma isso numa profissão: o que perguntar na primeira reunião, o que entregar na terceira, como cobrar, e como não travar quando o cliente pergunta algo que não estava no roteiro.
Você trabalha ou trabalhou em banco e sente que atende metas, não pessoas.
Quer atuar como planejador, mas não sabe o que entregar em cada reunião.
Já estudou muito conteúdo técnico solto e não consegue transformar em serviço.
Não sabe quanto cobrar, como fechar contrato nem como se estruturar legalmente.
Quer começar part-time, sem largar a renda de hoje no primeiro mês.
Tem receio de sentar com um cliente de verdade e não dar conta.
A palavra 360 não é enfeite: um planejador só se sustenta quando as três frentes andam juntas. Técnica sem comercial não gera cliente. Comercial sem estrutura vira problema jurídico. Estrutura sem método vira reunião sem entrega.
Os pilares do planejamento financeiro, orçamento, proteção, investimentos, aposentadoria e sucessão — organizados no formato em que o cliente precisa receber, não no formato de prova.
Reunião por reunião: o que perguntar, como escutar, como apresentar um diagnóstico difícil e como conduzir a decisão de alguém que está mexendo no dinheiro da própria família.
Prospecção, precificação, fechamento, contratos, enquadramento regulatório e gestão da própria carteira. A parte que ninguém ensina e que decide se você vive disso ou não.
Ao vivo, às segundas-feiras, das 19h às 20h30. Todos gravados e liberados depois — se você perder um, assiste no seu tempo.
O que é o planejamento financeiro, quais são os seus pilares e como a profissão funciona na prática: os modelos de atuação (autônomo, associado, híbrido), os modelos de remuneração e o conflito de interesse de cada um, o que você pode e o que não pode fazer sem certificação, e o que separa um planejador sério de um coach de discurso.
Como se posicionar, prospectar e atrair os primeiros clientes. Ser específico em vez de falar com todo mundo, validar o nicho, definir a persona e se posicionar como especialista. As estratégias práticas de quem está começando do zero e ainda não tem carteira.
Como conduzir uma reunião comercial impactante e precificar o seu serviço. Os momentos da reunião, da triagem ao fechamento: entender antes de atender, tornar o problema visível, retomar as palavras do cliente e apresentar o valor com confiança.
A primeira reunião com o cliente: cadastro, orçamento e levantamento financeiro completo. O que perguntar, o que coletar e como sair da conversa com material suficiente para construir o plano.
Como analisar as informações, lapidar o orçamento e definir as primeiras metas. A análise do macro para o micro, a devolução da análise ao cliente em vez do diagnóstico pronto, e a construção do painel de sonhos com o filtro SMART.
A evolução do orçamento ao longo dos meses e a transformação de sonhos em planos: todos os objetivos na linha do tempo, quanto custa cada um e como priorizar quando a sobra ainda não dá conta de todos.
Fechar o primeiro plano do cliente na sobra zero — receitas menos despesas, dívidas e investimentos igual a zero — e instalar o hábito: programar o PIX, pagar-se primeiro, usar a inércia a favor do cliente.
O plano no papel encontra o mês vivido. Avaliação dos ajustes propostos, análise das categorias de atenção, e o conceito de GBI: o prazo do sonho é que define onde o dinheiro é aplicado — com a prática de entrar na corretora junto com o cliente.
Ajustes finais, gestão de risco e o planejamento de médio e longo prazo. O fechamento do ciclo de atendimento e o que sustenta o cliente engajado depois que o plano já está de pé.
Como gerenciar o relacionamento com a carteira e se organizar para atender mais gente sem se afogar em planilha. É a aula que separa quem atende alguns clientes de quem constrói uma operação.
Além dos 10 encontros ao vivo: abordagem para clientes endividados, metodologias de cálculos mais complexos e os horizontes do planejamento. Gravado, para assistir quando precisar.
Tudo que é ensinado aqui é o que a gente usa na própria operação, com clientes reais, toda semana.
Planejador financeiro · fundador da Superávit
Seis anos no mercado financeiro como especialista em investimentos (CEA) e consultor CVM. Já atendeu mais de 250 famílias em planejamentos individuais. Formado em Gestão Comercial e pós-graduado em Gestão Financeira. Desde 2023 dedica-se também à formação de planejadores, tendo capacitado profissionais no Vista, no Grão e em mentorias individuais.
Planejador financeiro CFP® · fundador da Próspera
Engenheiro de formação, com MBA em Gestão de Projetos e as certificações CFP® e CEA. Consultor de investimentos CVM. Já acompanhou mais de 100 famílias na construção dos pilares do planejamento pessoal. Fundador da Próspera, consultoria de planejamento financeiro e investimentos, e da EasyPlan, plataforma de planejamento financeiro. É Diretor Responsável Técnico perante a CVM na Segno Capital. Já ensinou planejamento no Vista, no Grão e na Portfel.
A primeira turma formou 10 planejadores. Mesma formação, mesmos 10 encontros ao vivo — a turma que abre em 28 de setembro.
Guilherme
12 anos em uma instituição financeira, construindo a transição de carreira para atuar 100% com planejamento financeiro
Trabalho há 12 anos em uma instituição financeira e, há aproximadamente um ano, venho construindo minha transição de carreira para atuar 100% com planejamento financeiro. O Planejador 360 tem sido uma parte muito importante dessa preparação.
O treinamento reúne profissionais com grande experiência de mercado, alta capacidade técnica e muita didática. O conteúdo vai dos fundamentos ao avançado, sempre de forma muito prática e aplicável. Desde o início, já consegui levar diversos aprendizados diretamente para minhas consultorias e atendimentos.
A troca com os mentores, a discussão de casos reais e as simulações práticas têm contribuído muito para o meu amadurecimento profissional e para a forma como conduzo todo o processo de planejamento financeiro com meus clientes.
Estou muito satisfeito com a formação e indicaria o Planejador 360 para quem deseja atuar com planejamento financeiro, independentemente do estágio em que esteja hoje. Para quem está começando, oferece uma base muito completa; e, para quem já iniciou sua atuação, traz profundidade, prática e amadurecimento profissional.
A próxima formação só acontece no ano que vem. Quem entra agora começa a atender antes.
ou 12x de R$ 206,54 no cartão, com os juros da operadora
Não. A formação foi desenhada exatamente para quem está entrando na profissão, inclusive quem vem de outra área do mercado financeiro. Se você já tem CFP® ou CEA, o conteúdo técnico vai ser revisão — mas a parte de método, condução e estruturação do negócio continua nova.
Todos os 10 encontros ficam gravados e são liberados depois. Você assiste no seu tempo. Estar ao vivo é melhor, porque você pergunta e traz seu caso — mas não é obrigatório para acompanhar a formação.
Dá, e é o caso da maioria. Os encontros são à noite, uma vez por semana, das 19h às 20h30. Muita gente começa a atuar como planejador em regime part-time, mantendo a renda atual, e migra quando a carteira própria já sustenta.
Não, e a gente prefere ser direto: o CFP® é uma certificação concedida pela Planejar, com exame próprio. O Planejador 360 é uma formação profissional — ela te ensina a conduzir planejamentos e a estruturar a carreira. São coisas diferentes e complementares.
A turma começa na segunda-feira, 28 de setembro de 2026, e são 10 encontros semanais, sempre às segundas, das 19h às 20h30 (horário de Brasília). O último encontro é em 30 de novembro.
Pela Kiwify, no cartão: R$ 1.997 à vista, ou em até 12x de R$ 206,54 (o parcelamento tem juros da operadora, e o total parcelado fica em R$ 2.478,48). Assim que o pagamento é confirmado, você recebe o acesso por e-mail.
Fala com a gente antes de comprar. Sério: é melhor uma conversa de dez minutos no WhatsApp do que uma matrícula errada. Clique aqui e mande sua dúvida.
A diferença entre as duas coisas costuma ser uma decisão tomada numa noite qualquer, como esta.
Início em 28 de setembro · última turma de 2026